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澳门娱乐澳彩赌博亚洲|耀才证券:意西政经不明冲击股市 强势股转弱暂观望
 发表时间:2020-01-08 17:53:33 

澳门娱乐澳彩赌博亚洲|耀才证券:意西政经不明冲击股市 强势股转弱暂观望

澳门娱乐澳彩赌博亚洲,耀才证券研究部总监 植耀辉

恒指昨日走势稍稍转弱,始终市场变数众多,当中“特金会”能否依期进行,一日未到12/6,似乎仍存在相当高不确定性;然而,“特金会”实际上对市况会有多大影响,笔者认为仅是心理因素而已,反而近期欧洲政局更值得留意。意大利及西班牙分别出现政局动荡,前者在筹组新政府处处碰壁,外界亦担心民粹主义抬头会影响该国财政预算,评级机构穆迪上周便宣布,将该国主权评级列入负面观察名单;至于西班牙方面,执政党人民党出现重大丑闻,受Gurtel贪腐案影响,西班牙社会党已准备在本周五向首相拉霍伊提出不信任动议。受不利消息影响,两国近期出现“股债双杀”,欧元汇价亦受到拖累。若情况进一步恶化,不排除会成为环球股市下一轮调整之借口。

至于短期大市表现,则要留意周四收市前MSCI调整。笔者爱股腾讯(00700)近期股价积弱,或多或少便是受到相关因素影响,皆因其占比将下降1.33个百分点至16.17%,导致出现约11.3亿美元相关被动式沽盘。有说法认为腾讯强势已告终,笔者并不认同,亦持续看好其前景,若股价因调整而回落,会视之为增持良机。

市况沉闷,不如谈谈近期市场热话。近日多只细价股出现异动,个别动辄下跌九成,当中亦不乏港股通股份。内地媒体便撰文《港股通投资也需“排雷”》提到相关风险。基本上,只要过去一年市值平均超过50亿港元便有资格。然而市值高并不意味公司基本因素强,所以用市值作衡量标准,本身便存在一定缺陷,笔者过去亦经常强调公司基本面的重要性。但有一点是市场较忽略的,就是北水对个股的持续性影响。

不说不知,北水在个别股份以至板块的持仓比重其实已颇高。就以近日医药股为例,石药(01093)作为蓝筹新贵,北水追捧亦合理,而现时北水持股比例便约7.45%;若觉得不算多的话,另一只白云山(00874)便高得多,持股占比达29.89%。软件股比例亦不轻,早前急升之金蝶(00268)持股便达到15.03%。北水“扫货”自然有利股价行情,亦令相关板块估值被大幅拉高,只是一旦势头改变,出货亦可以是快且狠,所以股价升当然值得兴奋,但亦要留意北水所带来的潜在风险。以上股份股价昨日均有相当大调整,且看今日北水持仓变化能否看出端倪。

笔者持有腾讯股份


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